Рухнул главный драйвер спроса. Почему малые мебельные фабрики уходят в тень

Малые мебельные фабрики готовятся или уже уходят с рынка из-за повышения НДС и снижения спроса на продукцию. Поддержать отрасль может повышение пошлин на импортную мебель и оживление сегмента ипотечного кредитования, говорят эксперты. Что будет дальше, разбирался корреспондент «Фонтанки».

Индекс промышленного производства мебели сократился на 6,9% за январь — декабрь прошлого года, подсчитал Росстат. Между тем отрасль показывала положительную динамику еще в 2024 году, когда объем производства в денежном выражении составил 522 миллиарда рублей, а в натуральном — 75,7 миллиона единиц.

А вот продажи мебели за прошлый год схлопнулись более драматично. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», число покупок мебели сократилось на 20% к 2024 году. Товаров для дома стали покупать меньше на 3%, а товары для строительства и ремонта показали небольшой рост — на 1%.

В деньгах по итогам 2025 года рост может составить 7–8% за счет увеличения цен, полагает Дмитрий Тортев, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы.

Отраслевые же эксперты считают, что слишком уж масштабного снижения показателей ждать пока не приходится, хотя сегмент B2C действительно страдает.

«Окончательные итоги 2025 года по объему производства мебели на данный момент еще не подведены. По предварительным оценкам, показатели ожидаются на уровне 2024 года, без существенного роста или снижения. При этом отмечаем, что серьезно снизился сегмент, нацеленный на розницу», — сказал Александр Шестаков, генеральный директор «Первой мебельной фабрики», президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АПМДПР).

Падение продаж в сегменте B2C горячо подтверждает большинство участников рынка. Представители небольшой петербургской мебельной фабрики «Коненкофф» из сегмента «средний плюс» и выше тоже говорят, что прошлый год выдался «нетипичным».

«Обычно есть сезонность — пики продаж приходятся на сентябрь — декабрь, потом на весну. Прошлый год показал нам просто стабильное снижение спроса, он почти не увеличивался даже в высокий для рынка сезон», — сказали представители компании.

Просел весь средний сегмент, покупатели из него перемещаются в экономсектор. Так, представители ООО «Балтика мебель» (выручка — почти 200 миллионов рублей за 2024 год) из среднего ценового сегмента жалуются, что продажи за 2025 год заметно сократились: «Прошлый год вообще весь был провальным, и пока не знаем, как будет дальше. Пока прогнозы не очень». И добавляют: «Все помнят, что поставщики комплектующих повысили цены из-за реформы НДС. Соответственно, „Балтике Мебель“ тоже пришлось увеличить цены на 20%. Такая мера, конечно, клиентов не привлечет, но работать в убыток мы тоже не можем».

Но и в экономсегменте тоже не всё радужно, говорят собеседники «Фонтанки». Например, у фабрики «Лидер», производящей недорогую мебель, за прошлый год продажи рухнули на 30%, рассказал генеральный директор компании Владимир Поздяков: «Конкуренция очень велика, поэтому некоторым компаниям приходится демпинговать».

Его предприятие до 2022 года поставляло стулья для IKEA. В тот год выручка «Лидера» превысила 400 миллионов рублей. В прошлом году получилось всего 270 миллионов.

«Иногда продавцы дешевой мебели на маркетплейсах реализуют ее по цене фурнитуры, которую закупают. Не могу понять их ценообразование. Возможно, у кого-то есть финансовая подушка, что всё же сомнительно. Возможно, компании продают всё, что могут, и уходят с рынка», — рассуждают эксперты мебельной фабрики «Коненкофф».

«Мы уже видим уход небольших производителей, и ожидается, что этот процесс только будет набирать силу и в связи с ростом НДС, и в связи с падением спроса», — отметили в компании.

Относительно неплохо себя разве что чувствует высокий ценовой сегмент. «Не могу сказать, что у нас продажи упали. Скорее всего, сохранятся они на прежнем уровне и в текущем году, поскольку у наших клиентов обычно доход достаточно высокий и стабильный», — говорит директор небольшой фабрики элитной мебели ООО «Стекс» Игнатий Неведомский.

Все участники рынка жалуются на нашествие иностранных производителей мебели. «Очень много дешевого Китая, а также контрафакта идет через маркетплейсы», — говорит один из мебельщиков.

По мнению Александра Шестакова, импорт действительно мешает развитию российской мебельной отрасли. Сейчас доля этой продукции на российском рынке составляет около 27%. Его слова подтверждают данные статистики китайского таможенного ведомства: за последние пять лет объем поставок мебели в Россию плавно вырос на четверть, до 220 миллионов долларов, по итогам 2025 года.

«С 2022 года, несмотря на санкции, объем импорта зафиксировался на уровне около 130 миллиардов рублей в год, из которых 25–30 миллиардов рублей приходится на мебель из недружественных стран. Это огромная сумма, притом что наши фабрики уже давно могут полностью обеспечивать внутренний рынок на 100% — и по ассортименту, и по ценовым категориям», — говорит Александр Шестаков. Лидерами в части импорта, помимо Китая, он называет Италию и Германию, мебель из которой россияне упорно продолжают покупать, расстраивая российских фабрикантов.

«Низкие ввозные пошлины на импортную мебель в РФ и сохраненные логистические цепочки позволили иностранным компаниям не просто восстановить поставки, но и наращивать их. Поэтому в 2026 году мы ожидаем дальнейший рост импорта на 5–10% за счет укрепления каналов поставок из дружественных стран и возможного перераспределения спроса от российских производителей в пользу более дешевых импортных решений в экономсегменте», — комментирует Александр Шестаков.

Однако за последние пять лет объемы ввоза мебели в Россию рухнули более чем в два раза и к 2024 году составили всего 520 миллионов долларов против 1,3 миллиарда в 2019-м. То есть на самом деле давление импорта на местных производителей должно было бы снизиться. Однако что-то продолжает им мешать.

Одна из таких проблем — сложности с поставками фурнитуры из-за границы, напоминает Дмитрий Тортев. Например, в прошлом году только Китай получил за свои ручки, направляющие и петли 158,8 миллиона долларов. Вслед за ним идут не очень дружественные Польша (45,6 миллиона долларов), Италия (21,3), Турция (13,1), Словакия (8,1) и Германия (5,4).

«Процесс замещения в этом секторе идет, но он болезненный и небыстрый», — говорит Дмитрий Тортев.

По его прогнозам, спрос на мебель восстановится не ранее 2027 года. Главная причина — это то, что мебель является товаром отложенного спроса: когда доходы снижаются, покупку дивана или кухни откладывают в первую очередь.

Сильно упал также главный драйвер спроса на мебель последних лет — ипотека. Ввод жилья в 2025 году, по прогнозам, сократился до 95–100 миллионов квадратных метров против 107,8 миллиона в 2024-м, напоминает Дмитрий Тортев.